Financial Consulting

360° Honorarberatung

Unter dem Begriff „Financial Consulting“ fassen wir unsere Dienstleistungen zusammen, die dabei helfen alle Vermögensbereiche zu koordinieren und mit Ihrer Lebensplanung in Einklang zu bringen. Dafür nehmen wir als Honorarberater für Sie die 360 Grad Perspektive ein. Wir sitzen gemeinsam mit Ihnen sozusagen in der Schaltzentrale und dosieren in Ihrem Sinne aus allen Financial Consulting Bereichen genau die Leistungen, die Sie auch wirklich benötigen. Gemeinsam mit unserem umfangreichen Expertennetzwerk aus Steuer- und Rechtsberatern erzielen wir für Sie Jahr für Jahr einen messbaren Mehrwert:

  • Nur noch die Verträge und Dienstleistungen, die Sie wirklich benötigen
  • Eine Vermögensbilanz mit allen Verträgen und Vermögenswerten – immer aktuell
  • Alle Leistungen auf Honorarbasis und 100% kostentransparent

 

Risikomanagement

Wir analysieren Ihre bestehenden Versicherungsverträge. Dabei bestimmt Ihre persönliche Lebenssituation das Risikomanagement und nicht die Vertriebsziele der Finanzindustrie. Wir helfen Ihnen genau die Absicherung zu finden, die Sie heute benötigen.

Pensionsmanagement

Die intelligente Vernetzung aller Vermögenswerte und deren Wechselwirkung werden auf Ihre persönliche Situation abgestimmt. Ob Sie beim Vermögensaufbau staatliche Subventionen optimal nutzen oder die Entnahme aus Ihrem Vermögen managen möchten – die Vermögensbilanz schafft den notwendigen Überblick und – ganz wichtig – ermöglicht die ständige Kontrolle der Entwicklung aller Vermögenswerte.

Immobilienconsulting

Die Immobilie ist für viele ein wichtiger Vermögensbaustein. Wir sehen sie als Assetklasse und somit als eine Sache der Logik und nicht der Emotion. Verluste können dort entstehen, wo Investoren zu sehr auf ihren Bauch gehört und Zahlen und Fakten außer Acht gelassen haben. Wir kümmern uns gemeinsam mit Ihnen um die Entscheidungsfindung und bereiten die Daten so auf, dass Sie die beste Entscheidungsgrundlage für Ihre Immobilie haben – für ein gutes Bauchgefühl. Außerdem kümmern wir uns um die Eigentums- und Mietverwaltung, um Ihnen den notwendigen zeitlichen und emotionalen Freiraum zu schaffen.


 

Generationen Beratung

Hier werden täglich Fehler mit weitreichenden Folgen gemacht, die man oft im Nachhinein nicht mehr korrigieren kann. Es geht um Vorsorgevollmachten, Betreuungsvollmachten, Patientenverfügung, Pflege, Vermögensübertragung an die nächste Generation, Steueroptimierung, das eigene Testament u.v.m. Wir erkennen die notwendigen Maßnahmen, um Ihr Vermögen zu schützen, koordinieren die Experten und wickeln in Ihrem Sinne alles so effektiv wie möglich ab.

Alle Bereiche greifen ineinander, ergänzen sich und müssen aufeinander abgestimmt werden. Die 360 Grad Honorarberatung koordiniert mit Weitblick die notwendigen Maßnahmen.

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