Mit dem Slogan „Wir sind keine Bank“ wurde die Fondsbroker AG bereits im Jahr 1993 gegründet. Heute ist diese Aussage Teil unserer unverwechselbaren DNA.
Jeder Fondsbroker agiert und berät provisionsfrei und ohne jeglichen Einfluss einer Bank. Der sonst immer noch übliche Interessenkonflikt der Branche wurde bei uns bereits vor Jahren abgeschafft. Längst war die Zeit für eine neue Erfolgsformel gekommen:
Und mit dieser Formel hat sich unser Slogan im Laufe der Jahre zu „Faktor Mensch wird honoriert“ entwickelt.
Die Basis für unsere Dienstleistungen ist ein Multi-Banking-System mit komplett provisionsfreiem Zugang zum gesamten Fonds-Universum. Auf einer Plattform können Sie alle Ihre Depots und Konten einfach überblicken und verwalten. Zusätzlich bieten wir Ihnen ein kosteneffizientes Ordersystem, eine computergestützte Portfoliooptimierung und höchste Sicherheitsstandards. Perfekte Rahmenbedingungen, die sonst nur institutionelle Anleger genießen. Warum also mit weniger zufrieden geben?
Wir haben dabei klassische Vermögensverwaltungsmodelle quergedacht. Bei uns behalten Sie bei jeder Anlageentscheidung das letzte Wort und unterschreiben – nach Besprechung mit Ihrem Berater – die Antragsunterlagen. Dieses Vetorecht erscheint zunächst etwas aufwendig, macht aber langfristig den kleinen, feinen Unterschied.
Für unsere besondere Beratungsqualität und den leidenschaftlichen Einsatz für unsere Kunden kürte das Fachmagazin FONDSprofessionell uns zur:
„Nr. 1 unter den bankenunabhängigen Beratern auf Honorarbasis“
Unser modernes Büro in einer bezaubernden Mühle, die unter Denkmalschutz steht, erinnert uns stets daran, dass langfristiges Denken, Präzision und sorgfältiges Handwerk die Schlüssel zum Erfolg in der Anlageberatung sind.
Die Fondsbroker AG gehört mittlerweile seit mehr als 30 Jahren zu den komplett bankenunabhängigen und innovativen Beratungsunternehmen der Investmentbranche. Durch unsere besondere Dienstleistungs- und Beratungsqualität haben wir uns im Markt einen Namen gemacht, gerade auch als Pioniere der Beratung auf Honorarbasis: Das erste Vergütungsmodell dieser Art haben wir bereits in den 2000ern eingeführt. Heute werden alle Beratungsleistungen auf Honorarbasis abgerechnet.
Mit unseren hohen eigenen Ansprüchen an Qualität, Kompetenz, persönlicher Ansprache und Einsatz für unsere Mandanten bieten wir genau die Voraussetzungen, die Sie heutzutage von ihrem Berater erwarten.
Unsere Innovationskraft und unser Wunsch, in der Branche immer einen Schritt weiter zu sein, haben viele unserer Meilensteine geprägt und werden dies auch in Zukunft tun:
Zu einer Zeit, in der die Fondsbranche aus wenigen Anbietern deutscher Banken besteht und der Fokus auf internationale Konzepte mit dem Schwerpunkt in den USA ausgelegt ist, gehören wir zu den ersten bankenunabhängigen Partnern von Fidelity in Deutschland und legen damals schon den Fokus auf einzelne Märkte speziell auch auf die so genannten Schwellenländer.
Erscheint die Erstausgabe unserer Kundenzeitschrift FONDSNEWS, damals FONDS-NEWS, in heute nostalgisch anmutendem Layout.
Erste Beratungs- und Transaktionssoftware – auf DOS-Basis
Erscheint das erste Portfolio-Optimierungsprogramm in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank auf Basis der Portfolio-Theorie von Prof. Harry M. Markowitz (Nobelpreis 1990 für die moderne Kapitalmarkttheorie).
Erste Einführung in Deutschland eines honorarbasierten Abrechnungsmodells – das Komfort und Premium Portfolio sind geboren.
Unternehmensweite Schulung zum Master of Financial Consulting, Jahre bevor die Ausbildungsinhalte für Berater hoffentlich Pflicht werden.
Die Fondsbroker AG ist einer von 8 Gründern des Maklerpools Argentos AG, des Technologie- und Research-Netzwerks führender deutscher Investmentberater
Einführung einer internet-basierten, vollautomatischen Beratungs-, Allokations- und Überwachungs-Software inklusive des digitalen Kundenordners – heute noch der Branche voraus
Einführung weiterer Honorarmodelle, auf Wunsch inklusive vollständiger Erstattung von Kickbacks
Erste Kunden- und Berater- Apps für Smartphones FondsNews goes Germany – Mit einer Auflage von 20.000 Exemplaren etabliert sich die Fonds News zum größten verlagsfreien Endkundenmagazin für Finanzberater. Die Redaktionsleistung unseres Mitarbeiters Dr. Wolfgang Westerhaus ist deutschlandweit gefragt.
Bäume wachsen nicht in den Himmel, aber im Depot – Die Fondsbroker AG initiiert gemeinsam mit WeGrow aus Bonn und der Baumschule Huben in Ladenburg die erste Plantage mit Kiribäumen und bringt den schnellstwachsenden Baum der Welt als Anlagemöglichkeit in die Metropolregion.
Der größte deutsche Maklerpool für Finanzberater, Netfonds, übernimmt den von uns mitgegründeten Maklerpool Argentos. Damit ergeben sich weitere Möglichkeiten z.B. für Einbindung neuer Depotplattformen in die SecureSite.
Noch bevor Inkrafttreten des neuen Honoraranlageberatungsgesetzes entwirft die Fondsbroker AG eines der ersten gesetzeskonformen Vergütungsmodelle Deutschlands.
Die Fondsbroker-Depoteinsicht wird als App für Smartphone und Tablet zur Verfügung gestellt. Unsere Kunden erhalten damit schnell und unkompliziert den Zugang zu allen Informationen und Unterlagen, die wir für Sie verwalten.
Gründung der 100% Tochtergesellschaft FB Honoraranlageberatung. Als Unternehmensgruppe zählen wir zu den ersten Honorarberatern in Deutschland.
Einführung unseres neuen Mandantenportals finfire.
Aufgrund von Wachstum und der Vergrößerung unseres Teams sind wir in die „Untere Apfelbachmühle“ umgezogen.
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