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Das Mandantenportal:
Ein Zuhause für Ihre Finanzen

Der technische Fortschritt schreitet voran, und auch die Finanzbranche durchlebt einen der stärksten und nachhaltigsten Veränderungsprozesse der letzten Jahrzehnte. Wir sind daher froh, dass wir mit unserem modernen Mandantenportal finfire hervorragend für die Zukunft aufgestellt sind. Unser Mandantenportal entwickelt sich kontinuierlich weiter und bietet immer wieder neue, komfortable Funktionen.

  • Als echte 360-Grad-Plattform, bietet finfire auch die Möglichkeit, alle Vermögenswerte an einer Stelle zusammenzuführen und übersichtlich anzuzeigen. Dabei werden die bei uns betreuten Depots und Versicherungen mit tagesaktuellen Werten angezeigt.
  • Zusätzlich haben Sie die Möglichkeiten, auch selbst Informationen einzutragen. Als Ergebnis erhalten Sie damit eine übersichtliche Vermögensbilanz, die einen Überblick über das Gesamtvermögen und die vorhandene Liquidität gibt.
  • Diese Übersichten können darüber hinaus zum Nachweis bei Banken zum Beispiel bei Finanzierungsanfragen vorgelegt werden.
Startseite
Vermögenswerte
Depots
Depotanalyse
Versicherung

Ein herausragendes Merkmal des Mandantenportals ist seine plattformübergreifende Kompatibilität, die auf Smartphones, Tablets und Desktops konsistentes und bedienerfreundliches Nutzererlebnis bietet. Es ermöglicht eine verschlüsselte Kommunikation zwischen Ihnen und uns, wodurch Nachrichten sicher und vertrauensvoll übertragen werden.

Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) sorgt für zusätzliche Sicherheit bei der Anmeldung. Sie können diese Funktion aktivieren und so ihre Daten schützen. Das Portal bietet auch eine rechtssichere digitale Signatur, die zeitaufwendige Prozesse beim Unterschreiben von Verträgen beseitigt. So können Sie Verträge bequem online und sicher unterschreiben. Dokumente werden automatisch an den Berater übersendet und archiviert. Dies spart allen Beteiligten Zeit und Ressourcen.

Finfire wurde von Anfang an als 360-Grad-Plattform entwickelt, die sämtliche Bereiche wie Investments, Versicherungslösungen und weitere Anlageformen abbildet. Sie bietet einen ganzheitlichen Überblick und setzt damit einen Kontrast zu den stark standardisierten Einzellösungen vieler anderer Fintechs.

Melanie Kogel
Leitung Kundenmanagement und Vorstandsassistenz