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Services

Alles beginnt mit einem persönlichen Gespräch. Dabei nehmen wir uns die Zeit, Sie kennenzulernen und gemeinsam herauszufinden, welcher Beratungsbedarf genau zu Ihnen passt – weder zu viel noch zu wenig.

Das bedeutet: Wir starten bewusst ohne Technik, Broschüren oder Schaubilder, die Ihnen Probleme präsentieren, die Sie gar nicht haben. Stattdessen stehen Sie im Mittelpunkt: Was sind Ihre Ziele? Welches Risiko bei der Geldanlage ist für Sie akzeptabel? Und vor allem: Welche Art von Beratung wünschen Sie sich?

Wir verstehen uns als Problemlöser, die Ihnen helfen, Ihre Ziele und Wünsche zu realisieren. Dabei handeln wir unabhängig und frei von Interessenkonflikten, sodass wir uns voll und ganz auf Sie konzentrieren können. Zudem erstatten wir sämtliche Provisionen an unsere Kunden.

Full-Service-Modell, Fondsvermögensmanagement auf Honorarbasis

Honorabel Fondsbroker AG

Vermögensverwaltung FB Honorar Anlageberatung GmbH

Individuelle Vermögensverwaltung ab 250 TSD €, ETF, Fonds, Einzeltitel, Private Equity & alternative Anlagen

Unser Beratungskreislauf bildet dabei den Kern unserer Zusammenarbeit:

Beratung und Analyse – Gemeinsam erarbeiten wir Ihre Ziele, Wünsche und Ihr individuelles Risikoprofil.

Asset Allocation – Basierend auf Ihrer persönlichen Situation entwickeln wir ein maßgeschneidertes Portfolio, das alle relevanten Anlageklassen wie Aktien, Rohstoffe, Renten, Immobilien, Liquidität und Währungen berücksichtigt.

SMART Fondauswahl – Mit unserer eigens entwickelten „SMART Fondsanalyse“ identifizieren wir die besten Investmentfonds, die verschiedene qualitative und quantitative Kriterien erfüllen. Dabei setzen wir auf modernste KI-Tools, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Überwachung – Ihr Portfolio wird kontinuierlich überwacht, um sicherzustellen, dass es optimal auf Ihre Ziele ausgerichtet bleibt.

Rebalancing – Regelmäßig überprüfen und justieren wir die Gewichtung Ihrer Anlagen, um Abweichungen zu korrigieren und die ideale Balance beizubehalten.

    Ein Schaubild, dass den Beratungskreislauf der Fondsbroker AG beschreibt.

    Unser fondsbasiertes Vermögensmanagement zeichnet sich durch einen konsequent antizyklischen Ansatz und strategische Diversifikation aus. Diese Herangehensweise wurde entwickelt, um Ihre individuellen Interessen in den Mittelpunkt zu stellen und eine Balance zwischen Stabilität und Wachstum zu schaffen.

    Mithilfe computergestützter Portfolio-Optimierung ermitteln wir die ideale Asset Allocation für Ihr Portfolio und überwachen diese fortlaufend. Dabei kombinieren wir modernste technische Tools mit der Expertise führender Ökonomen, deren Erkenntnisse in unsere Anlagestrategien einfließen, um stets optimal auf Veränderungen am Markt reagieren zu können.

    Unsere Fondsauswahl geht weit über rein quantitative Analysen hinaus. Wir bewerten gezielt qualitative Faktoren erfolgreicher Investmentfonds und identifizieren Anlagen, die durch fundiertes Research und exzellente Analysen einen Informationsvorsprung erzielen. Dieser wird in einem disziplinierten Investmentprozess genutzt, um nachhaltigen Erfolg für unsere Kunden zu gewährleisten. Bei der Fondsauswahl setzen wir neben klassischen Investmentfonds auch auf kostengünstige ETFs. Diese bieten die Möglichkeit breite und effiziente Märkte abzudecken und strategisch von Marktbewegungen zu profitieren.

    Das Erstgespräch sowie die Phase des Kennenlernens sind für Sie vollkommen kostenfrei und unverbindlich. Wir investieren unsere Zeit in Sie, damit Sie unsere Dienstleistungen in Ruhe erleben und bewerten können.

    “Unser Erfolg basiert auf klaren Anlageprinzipien, Transparenz und dem Ausschluss von Interessenskonflikten. Durch maßgeschneiderte Lösungen bauen wir langanhaltende Beziehungen und Vertrauen auf.”

    Christopher Sättele
    Leitung Portfolio Strategie und Fondsresearch