Wer wir sind

Anlageberatung ist ein breites Feld, das ein umfangreiches Wissensspektrum erfordert. Einzelberater stoßen oft an ihre Grenzen, während teamspezifische Zusammenarbeit die Lösung für anspruchsvolle Kundenwünsche ist.

Vorstand

Frank Gutschalk

Vorstand und Gesellschafter

Frank Gutschalk

Frank Gutschalk

Vorstand und Gesellschafter

„Erfolg erfordert stetige Weiterentwicklung und den Willen, an der Spitze zu bleiben.“

Nach seinem Studium begann Frank seine Karriere bei der Allianz, wo er sich auf Altersvorsorge, Finanzanlagen und Investmentfonds spezialisierte. 2005 wechselte er zur Fondsbroker AG und brachte seine Expertise in die Bereiche Investmentberatung und Altersvorsorge ein, die auch heute noch zentraler Bestandteil seiner Arbeit im Rahmen einer umfassenden strategischen Vermögenallokation sind.

„Im Beruf möchte man immer in der ‚ersten Liga‘ spielen. Diese Motivation bringe ich auch aus dem Sport mit“, sagt er.

In fast 20 Jahren Bundesliga als Sportkegler in der ersten Mannschaft von Nibelungen Lorsch habe ich mich regelmäßig mit den Besten gemessen und man bekommt durch die internationalen Wettkämpfe den für den Beruf so wichtigen Blick „über die Grenzen“. Ich bin überzeugt, dass im Beruf die gleichen Prinzipien wie im Sport gelten. In beiden Bereichen ist ein kontinuierliches Training bzw. kontinuierliche Weiterbildung und Weiterentwicklung notwendig, um „in der ersten Liga zu bleiben“.

Seit 2011 ist Frank Vorstand der Fondsbroker AG. In dieser Funktion verantwortet er die Bereiche Research, Markt und Vertrieb und treibt die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens maßgeblich voran.

Jonas Dallinger

Vorstand und Gesellschafter

Jonas Dallinger

Jonas Dallinger

Vorstand und Gesellschafter

„Gemeinsam zum Erfolg – ein starkes Team macht den Unterschied.“

Nach seinem Bachelor in Business Administration und mehreren Jahren erfolgreicher Beratung in der Apfelbachmühle im Bereich Investment- und Sachversicherungen, ist Jonas Dallinger seit 2024 Teil des Vorstands. In seiner neuen Rolle verantwortet er vor allem den Bereich Personal und bringt seine Begeisterung für Teamarbeit und seine Führungsqualitäten aktiv ein.

Jonas beeindruckt vor allem, durch seine Fähigkeit, Menschen zu motivieren und ihnen zuzuhören. Seine offene und wissbegierige Art macht ihn zu einer geschätzten Führungspersönlichkeit, die den Erfolg des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet.

„Als Handballer und langjähriger Teamplayer habe ich früh gelernt, wie entscheidend ein starkes Team für den Erfolg ist. Im Vorstand der Fondsbroker AG möchte ich diese Werte weiter stärken und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen eine Kultur schaffen, in der jede und jeder sein volles Potenzial entfalten kann. Gerade in der Zusammenarbeit kommt es oft auf die Feinheiten an – und darauf, dass man an einem Strang zieht.“

Thomas Sättele

Vorstandsvorsitzender und Gründer

Thomas Sättele

Thomas Sättele

Vorstandsvorsitzender und Gründer

„Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis kontinuierlicher Arbeit und Pflege.“

Thomas P. Sättele, Gründer und Vorstand der Fondsbroker AG, ist seit 1989 als selbstständiger Fondsspezialist tätig. Bereits während seiner Studienaufenthalte in Japan und den USA sammelte er wertvolle Erfahrungen im Wertpapiergeschäft. Direkt nach seinem Betriebswirtschaftsstudium gründete er 1989 als nach §34c GewO registrierter Fonds-Makler sein Unternehmen und zählte damit zu den Pionieren der bankenunabhängigen Fondsberatung in Deutschland.

1992 verlegte er den Firmensitz nach Heidelberg und etablierte dort das „Haus des Investments“. Unter dem Slogan „Wir sind keine Bank“ baute er die Fondsbroker AG stetig aus und schuf eine der führenden Adressen für unabhängige Investmentfonds-Beratung. Im Jahr 2000 setzte er erneut Maßstäbe, indem er das erste honorarbasierte Vergütungsmodell einführte und das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umwandelte.

Mit dieser Philosophie und seinem visionären Ansatz prägt Thomas P. Sättele seit Jahrzehnten die Welt der unabhängigen Fondsspezialisten.

„In unserer zweiten Heimat, den Marken in Italien, finde ich die Entspannung, die ich für meine Arbeit brauche. Die Pflege unserer Olivenbäume zeigt mir immer wieder, dass geduldige und kontinuierliche Hingabe zu einer guten Ernte führt – genauso wie bei der Betreuung unserer Kundenportfolios.“

Kundenmanagement Investment

Brigitte Loleit

Kundenmanagement Investment

Brigitte Loleit

Brigitte Loleit

Kundenmanagement Investment

„Erfolg misst sich nicht nur an den Ergebnissen, sondern auch an der Zufriedenheit der Menschen, mit denen man arbeitet.“

Nach vier Jahren in Hong Kong ist Brigitte Loleit zurück bei der Fondsbroker AG. Sie unterstützt das Kundemanagement und Portfolio Controlling und ist die ideale Ansprechpartnerin für alles rund um Steuerfragen, Depot-Umschichtungen oder Adressänderungen – auch auf Englisch. Mit ihrem internationalen Fokus passt sie perfekt zu den globalen Kunden der Fondsbroker AG.

Im Kundenmanagement weiß Brigitte: Kein Tag ist wie der andere. „Unsere Kunden an die Hand zu nehmen, ohne viel Staub aufzuwirbeln,“ beschreibt sie ihren Arbeitsalltag. Ihre Philosophie: „Erst wenn die Kunden zufrieden sind, bin ich es auch. Details entscheiden oft über den Erfolg.“

Ihre Leidenschaft für CrossFit spiegelt diese Präzision wider: Körper und Geist müssen perfekt zusammenarbeiten, um Höchstleistungen zu erbringen.

Jana Reiser

Kundenmanagement Investment

Jana Reiser

Jana Reiser

Kundenmanagement Investment

„Die größte Herausforderung ist oft, das zu tun, wovon andere sagen, es sei unmöglich.“ – Eleanor Roosevelt

Jana Reiser lebt diesen Gedanken in ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei der Fondsbroker AG. Sie bringt nicht nur fachliche Kompetenz und eine gründliche Arbeitsweise mit, sondern auch eine authentische, humorvolle Persönlichkeit, die das Team bereichert. Für Jana stehen Ordnung, Klarheit und eine positive Arbeitsatmosphäre an oberster Stelle. Besonders im Kundenmanagement überzeugt sie mit ihrer schnellen, lösungsorientierten Herangehensweise: „Die Zufriedenheit der Kunden liegt mir am Herzen. Sind sie zufrieden, bin ich es auch,“ erklärt sie, was ihre Arbeitsweise perfekt beschreibt. In ihrer Freizeit findet sie Ausgleich beim Rennradfahren und beim Besuch von Konzerten. Diese Hobbys helfen ihr, die richtige Balance zu halten und motiviert, jeden Tag mit voller Energie und Begeisterung zu starten.

Melanie Kogel

Leitung Kundenmanagement und Vorstandsassistenz

Melanie Kogel

Melanie Kogel

Leitung Kundenmanagement und Vorstandsassistenz

„Probleme lösen beginnt oft damit, anders hinzusehen – und anders zu denken.“

Melanie Kogel ist der „gute Geist“ der Fondsbroker AG. Ihre Zuverlässigkeit spiegelt sich in allem wider: sei es am Telefon, in der Kundenbetreuung, der Buchhaltung oder bei Portfolio- Analysen – kein Detail entgeht ihrem scharfen Blick.

Nach ihrer Ausbildung und einem berufsbegleitenden BWL-Studium direkt bei der Fondsbroker AG hat Melanie sich zur zentralen Schnittstelle des Innendienstes entwickelt. Niemand kennt die Prozesse und Arbeitsabläufe so gut wie sie.

Diese Expertise ist Gold wert, besonders beim Portfolio Controlling. Erfolg beginnt mit klaren, objektiven Daten – und Melanie sorgt dafür, dass diese strukturiert und präzise verfügbar sind.

Ihr Talent für akkurate Recherche zeigt sich auch in ihrer Freizeit. Mit einem Faible für Thriller und Krimis verfolgt sie gern die kleinsten Hinweise. „Je mehr man selbst die Lösung findet, desto größer ist der Spaß,“ sagt sie – ein Motto, das sie auch beruflich auszeichnet

Naomi Vidal Casabona

Kundenmanagement Investment und Vorstandsassistenz

Naomi Vidal Casabona

Naomi Vidal Casabona

Kundenmanagement Investment und Vorstandsassistenz

„Kunden vertrauen uns, weil wir zuhören, verstehen und gemeinsam die besten Lösungen finden.“

Naomi Vidal Casabona bereichert seit 2019 das Team der Fondsbroker AG mit ihrer offenen und selbstbewussten Persönlichkeit. Ihre außergewöhnlichen Sprachkenntnisse – Deutsch, Spanisch und Italienisch auf Muttersprachen-Niveau – sind ein großer Vorteil für den internationalen Kundenstamm und die global ausgerichtete Anlagestrategie der Beratung.

Mit ihrer Fachhochschulreife im Bereich Wirtschaft bringt Naomi bereits fundiertes Wissen mit, das es ihr ermöglicht, vom ersten Tag an im Kundenmanagement einen spürbaren Beitrag zu leisten.

Besonders an turbulenten Börsentagen ist ihre besonnene und hilfsbereite Art von unschätzbarem Wert. Sie sorgt nicht nur für eine entspannte Atmosphäre im Team, sondern steht auch den Kunden jederzeit als verlässliche Ansprechpartnerin zur Seite. Naomi Vidal Casabona stellt die Bedürfnisse unserer Kunden konsequent in den Mittelpunkt und bleibt dabei immer engagiert und erreichbar.

Junge Frau mit langen roten Haaren in weißer Bluse hält Tablet am Holztisch

Stefanie Sergeev

Auszubildende

Stefanie Sergeev

Auszubildende

„Zuverlässigkeit im Handeln und Begeisterung im Tun sind die Basis für echten Teamgeist.“

Mit ihrem Organisationstalent und ihrem ausgeprägten Teamgeist bereichert Stefanie seit Beginn ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement unser Unternehmen. Schon beim jahrelangen Tanzen hat sie gezeigt, wie wichtig Zusammenarbeit und Verlässlichkeit sind – Eigenschaften, die sie nun in ihrer beruflichen Laufbahn erfolgreich einbringt. Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein zeichnen sie besonders aus.

Auch außerhalb des Berufs ist Stefanie aktiv: Ob beim Basketball oder im Fitnessstudio – Bewegung und Sport sind feste Bestandteile ihres Alltags. Mit dieser Energie und Begeisterung unterstützt sie nun unser Kundenmanagement-Team und ist ein verlässlicher Ansprechpartner für unsere Mandanten.

Beraterteam Investment

Christopher Sättele

Leitung Portfolio Strategie und Fondsresearch

Christopher Sättele

Christopher Sättele

Leitung Portfolio Strategie und Fondsresearch

„Bei meinen Aufgaben hilft mir, dass ich ein gutes Gespür dafür habe, Prioritäten zu setzen. Das erleichtert es mir, auch bei komplexen Tätigkeiten den Überblick zu behalten.“

Nach einem Schülerpraktikum bei der Fondsbroker AG 2005 entschied sich Christopher Sättele für ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen.

Seine Hauptaufgaben umfassen das Portfolio- und Investment-Controlling, wobei er die Portfoliostruktur im Blick behält und Rebalancing-Maßnahmen koordiniert. Darüber hinaus trägt er die Hauptverantwortung für die Redaktion unseres Kundenmagazins FondsNews.

Als Handballer schätzt er es, in einem gut organisierten Team zu arbeiten, und ist vom individuellen Beratungsansatz der Fondsbroker AG begeistert, der es ermöglicht, stets die besten Produkte ohne Vertriebszwänge auszuwählen.

Simon Schuster

Senior Consultant

Simon Schuster

Simon Schuster

Senior Consultant

„Der wahre Wert einer Beratung liegt in der Freiheit, den besten Weg zu wählen, ohne von äußeren Interessen beeinflusst zu werden.“

Nach seinem Studium der Finanzdienstleistungen und Unternehmensfinanzierung startete Simon Schuster bei der MLP Finanzberatung SE, wo er zusätzlich den Titel des Financial Consultant erlangte. Nach zwei Jahren bei einer regionalen Bank erkannte er die Vorteile der Honorarberatung und wechselte zur Fondsbroker AG. Heute ist er in der Apfelbachmühle tätig und berät Kunden rund um das Thema Geldanlage.

Was für ihn die Fondsbroker AG besonders attraktiv macht, ist die Unabhängigkeit von Banken und Produktgebern. Die Freiheit, Investments ohne Interessenkonflikte zu empfehlen, sieht Simon Schuster als die Zukunft der Branche.

Der abwechslungsreiche Alltag und die individuelle Betreuung der Mandanten sind die Aspekte, die ihm an seiner Arbeit besonders gefallen. Neben seiner fachlichen Expertise zeichnet ihn vor allem sein Engagement aus. Sein Anspruch: Immer ein fairer Partner für den Kunden zu sein.

Kundenmanagement Versicherung

Philip Heintz

Leitung Versicherungsconsulting

Philip Heintz

Philip Heintz

Leitung Versicherungsconsulting

„Disziplin, Risikobewusstsein, Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, mit Enttäuschungen umzugehen, sind entscheidend für den Erfolg – sowohl im Sport als auch in der Finanzwelt.“

Philip Heintz, ehemaliger Profischwimmer, legte bereits während seiner aktiven Karriere den Grundstein für die Zeit nach dem Sport. Parallel zu seiner intensiven Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio 2020 studierte er Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finanzen an der Universität Heidelberg. Anschließend vertiefte er sein Fachwissen durch eine berufsbegleitende Weiterbildung zum Versicherungsfachwirt. Heute leitet er innerhalb des Fondsbroker-Teams den Bereich Versicherungen.

Was ihn an der Finanzwelt besonders reizt, ist die ständige Anpassung an neue Entwicklungen: „Man lernt nie aus.“ Diese Einstellung, gepaart mit seiner Disziplin und seinem Risikobewusstsein, sind Eigenschaften, die ihn sowohl im Sport als auch in der Finanzwelt voranbringen.

Immobilienmanagement

Jörg Kunze

Leitung Immobilienmanagement

Jörg Kunze

Jörg Kunze

Leitung Immobilienmanagement

„Erfolg ist keine Glückssache – er ist das Ergebnis von Planung, Disziplin und stetigem Engagement.“

Jörg Kunze, 80-facher Handball-Nationalspieler und Olympiateilnehmer, ist seit Juli 2014 eine feste Größe im Team der Fondsbroker AG und hat sich als Immobilienexperte etabliert. Mit beeindruckenden 1100 Toren in 420 Bundesligaspielen und einer erfolgreichen Karriere im Sport verfolgt er inzwischen das gleiche Ziel im Immobilienbereich – seinen Kunden mit Können, Erfahrung und Teamwork zu Zufriedenheit und Erfolg zu verhelfen.

„Erfolg ist kein Zufall – Man muss ihn planen“, sagt der empathische Familienvater und stolzer Opa, dessen berufliche Laufbahn mit Stationen als Bankkaufmann, Direktionsbeauftragter bei der Württembergischen Lebensversicherung AG und Personenversicherungsbetreuer bei der R+V Lebensversicherung AG ebenfalls stets steil nach oben ging.

Seit einigen Jahren ist Jörg Kunze Verantwortlicher der Immobilienabteilung der Fondsbroker AG. In dieser Rolle koordiniert er die Haus- und Mietverwaltung sowie zahlreiche Immobilienprojekte. Sein Ehrgeiz, seine Teamfähigkeit und seine Disziplin, die ihn im Sport an die Spitze brachten, setzt er auch in der Finanzwelt ein, um weiterhin unter den Besten zu bleiben und den Erfolg seiner Kunden sicherzustellen.

Laura Schuller

Immobilienmanagement

Laura Schuller

Laura Schuller

Immobilienmanagement

„Klare Finanzen und persönliche Betreuung – das ist unser Anspruch!“

Laura Schuller ist eine unverzichtbare Stütze in unserem Team der Immobilienverwaltung. Mit ihrer langjährigen Expertise in Buchhaltung und Abrechnungen sorgt sie dafür, dass alle finanziellen Angelegenheiten transparent und präzise abgewickelt werden. Gleichzeitig kümmert sie sich mit großem Engagement um die Haus- und Mieterverwaltung. Für unsere Mieter ist sie eine kompetente und zuverlässige Ansprechpartnerin, die stets ein offenes Ohr für ihre Anliegen hat.

Auch außerhalb des Büros widmet sich Laura mit viel Leidenschaft ihrer Aufgabe – in ihrem Garten. Dort baut sie frisches Obst und Gemüse an, das sie gerne mit unserem Team teilt. So bringt sie nicht nur frische Energie in die Natur, sondern auch ins Büro – eine echte Bereicherung für uns alle.

Thomas Winter

Immobilienmakler

Thomas Winter

Thomas Winter

Immobilienmakler

„Ein erfolgreiches Immobiliengeschäft beginnt mit Vertrauen, Fachwissen und einer klaren Vision.“

Seit Herbst 2023 unterstützt Thomas Winter das Fondsbroker Team für den Bereich Immobilien-Verkauf. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Objektgeschäft im In- und Ausland kümmert er sich nun um die Anliegen unserer Mandanten, wenn es um den Verkauf ihrer Immobilie geht. Seit 2015 ist er insbesondere als zugelassener Makler und Berater im Immobilienmanagement tätig. Seine bisherigen beruflichen Stationen haben ihn mit verschiedensten Aspekten des Immobilienmarktes vertraut gemacht, wie der Bewertung von Objekten und der erfolgreichen Verhandlung von Verträgen. Mit seiner positiven Art und seinem Sachverstand begleitet er Ihre Interessen ab dem ersten Beratungsgespräch bis hin zum erfolgreichen Verkauf.

Als Hobbygitarrist verbringt Thomas Winter neben der Musik seine Freizeit am liebsten auf dem Mountainbike in den naheliegenden Wäldern oder auf dem Tennisplatz. So stehen neuen Herausforderungen nichts mehr im Wege.

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