Kunden
Sie sehen alle Ihnen zugeordneten Depots, die wir für Sie freigeschaltet haben. Auch für alle Familienmitglieder werden Ihnen Depots, Bestände, Aktivitäten, Verträge und Anträge angezeigt.

Depots
Hier werden Ihnen der Gesamtbestand und darunter die Gruppierungen angezeigt, von denen aus man bis zur Transaktion blättern kann. Sie können die Gruppierung wechseln und einen Filter einstellen. Auch der Versand des Depotberichts ist möglich.

Aktivitäten
Sie sehen die Aktivitäten, die wir für Sie in Ihre Postbox eingestellt haben. Außerdem können Sie selbst eine Aktivität erstellen und uns in Ihre Postbox stellen.

Charts
Sie sehen den Bestand des ausgewählten Kunden als Kuchengrafik. Drehen Sie Ihren Bildschirm auf Querformat, sehen Sie den Chart zur zeitlichen Wertentwicklung. Sie können zwischen verschiedenen Zeitspannen wählen und das Depot wechseln.

Anträge und Verträge
Hier finden Sie Ihre Anträge und Verträge. Ist ein Dokument hinterlegt, können Sie das PDF anzeigen und mit einem Fingertipp versenden, z.B. an Ihren Drucker.

Einstellungen
Sie können den automatischen Logout deaktivieren und Ihre aktuellen Depotdaten für die Mitteilungszentrale freigeben. So können Sie die aktuellen Depotwerte ihrer eigenen Depots auch ohne Log-in sehen.