Damit der Beratungsprozess vollständig wird, kommt eine effektive und bequeme Verwaltung des Depots auf einer unserer ausgewählten Bankplattformen hinzu. Diese sind: Die DWS mit ihren Fondsplattformen in Luxemburg und in Deutschland, die FondsDepot Bank, die Frankfurter Fondsbank, die DAB Direktanlagebank sowie die Augsburger Aktienbank.

Die jeweilige Depotbank ist für das Führen von Verrechnungskonten und Wertpapierdepots unserer Kunden zuständig. Die Konto- und Depotführung erfolgt ausschließlich in Ihrem Namen. Die Entscheidung über die Umsetzung der Anlageempfehlung bleibt zu jeder Zeit in Ihrer Hand.

Machen Sie sich das Leben einfacher – mit der zukunftsorientierten Ein-Depot-Strategie. Auf den Informations- und Depotführungsplattformen unserer Bankpartner fassen Sie Ihre Fondsanlagen verschiedener Fondsgesellschaften in nur einem Depot – das wir als Portfolio bezeichnen – zusammen. Eine solche Depotführungsplattform ist nicht nur einfach und sicher in der Handhabung, exakt kalkulierbar und ausgesprochen günstig, sondern bringt auch noch Vorteile, die einzelne Kapitalanlagegesellschaften meist gar nicht bieten:

Sollten Sie Dienstleistungen benötigen, die über die klassische Vermögensanlage hinausgehen, haben wir im Laufe der Jahre ein dichtes Netzwerk an Kontakten aufgebaut. Sollte die Konsultation von Steuer- oder Rechtsexperten bzw. Unternehmensberatern nötig sein, so können wir Ihnen hierzu über unsere Tochtergesellschaft FinTax Consulting eine umfassende Dienstleistung anbieten.

FinTax Consulting verfolgt einen ganzheitlichen Beratungsansatz: Vermögensmanagement, Steuer- und Rechtsberatung aus „einer Hand“. Auch hier gilt: Honorarberatung ist unter dem Strich, also als Ganzes betrachtet, wesentlich günstiger als die klassische Beratung.