Mit weniger sollten Sie sich nicht zufrieden geben
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Nicht nur die Beratungssoftware, mit der Ihre Erfahrungen und Kenntnisse, Wünsche und Ziele sowie Ihre Risikoneigung ermittelt und erfasst werden, entspricht aktuellster institutioneller Software, auch die Berichterstattung über die Entwicklung Ihres Depots erfolgt auf einem Niveau, wie man es sonst nur von Privatbanken für die Vermögen wohlhabender Kunden erwarten kann. Hier unterstützen
professionelle Auswertungsmöglichkeiten den Dialog mit dem Berater und damit den Beratungsprozess. Schnittstellen zu den von uns gewählten Abwicklungsbanken erlauben die historische Performance-Auswertung, eine aktuelle Datenbank mit Steckbriefen aller in Ihrem Depot enthaltenen Fonds steht zur direkten Einsicht zur Verfügung.
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Dabei können die vielfältigen Möglichkeiten, z.B. Gruppierung nach Depotstelle oder Unterportfolio, nach Art oder Anlageklasse; Auswahl des betrachteten Zeitraums auch von Ihnen selbst in einer Online-Einsicht festgelegt werden. Diese erfolgt über eine so genannte SecureSite: ein Name, der für die Sicherheit im Versand vertraulicher Daten steht.
Wir begleiten Ihr Vermögen
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Die SecureSite ermöglicht über die Depoteinsicht hinaus die zentrale und chronologische Archivierung von Anträgen und Informationen, z.B. Protokolle von Gesprächsterminen oder Inhalte von Telefonaten. Solche Aktivitäten, von Ihrem persönlichen Berater erfasst und per Postbox online zur Verfügung gestellt, ermöglichen eine lückenlose Protokollierung der fortlaufenden Beratung: von der MiFID gefordert, wird sie hier auf höchstem technischen Niveau umgesetzt.
Egal, ob Dokumente wie Investmentvorschläge oder Transaktionsaufträge, ob als .pdf-Dateien abgespeicherte E-Mails oder Briefe: die Postbox steht für den sicheren Zugang zu vertraulicher Information. Sie als Kunde werden per E-Mail lediglich darüber informiert, dass in der Postbox neue Nachrichten für Sie bereitliegen.
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